Mi occupo di assistenza, consulenza e pianificazione investimenti da 35 anni, inizialmente presso due banche tradizionali, dal 2004 come Consulente Finanziario in Finecobank.
Svolgo il ruolo di professionista di riferimento per le varie tipologie di investimento, con attenzione alla pianificazione.
Indispensabile la relazione professionale diretta con i clienti, per comprendere e far scaturire le loro esigenze, la conoscenza, la propensione al rischio e gli orizzonti temporali sostenibili.
Il rapporto instaurato con molti clienti, alcuni risalenti al 1990 e tuttora in essere, è basato sul confronto ed alimentato nel tempo nelle conoscenze degli strumenti e dei vari approcci sul mercato; non solo la così detta “education”, ma una vera e propria propositività reciproca, rispettando al tempo stesso le intenzioni/convinzioni dei clienti.
Il mio approccio è quello di intraprendere razionalmente percorsi sostenibili finalizzati al "desiderata" di ciascuno, consapevoli che le “variabili in campo” possono essere diverse in itinere, talvolta imprevedibili.
Il mio obiettivo è trasmettere competenza e serenità nelle relazioni, assicurando la cautela e la prudenza necessaria per i profili più cauti, in particolar modo in questo periodo storico che ha scardinato molte dinamiche riguardo agli strumenti finanziari ed ai mercati.